大连金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作

第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程
 
随着金税三期上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到金税三期个人所得税代扣代缴系统，当纳税人电脑满足升级要求时，纳税人从桌面易税门户或者从办税平台登录，进入个人所得税代扣代缴系统，系统自动弹出升级界面。点击确定自动升级。整个升级步骤参考如下。

一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程

步骤1.从桌面双击办税平台图标 ，登录办税平台。登录办税平台（用户名为纳税人（扣缴义务人）的统一社会信用编码，初始密码为88888888）。

提示：未安装过办税平台的，下载地址大连市地方税务局官网（http://www.dl-l-tax.gov.cn/） 。安装过程省略。
步骤2.登录纳税端办税平台后，在“功能菜单”中单击“涉税申报”模块中的“个人所得税申报”模块，系统显示如下界面：
 
步骤3：在上图中双击个人所得税申报，系统显示如下界面：
 
步骤4：启动个税程序，进入代扣代缴系统时，弹出如下界面： 

 
步骤5：安装完成之后，自动弹出如下数据迁移界面：
说明：多企业版本以及数据较多企业，自动迁移数据时间比较长，需要耐心等待。

 
步骤6：升级完成之后，弹出如下界面：

 
步骤7：关闭个人所得税扣缴系统，从办税平台，启动个税程序，弹出如下界面。
 
步骤8：选择对应的企业，进入如下图界面。
 
（客户端升级用户登陆客户端会直接弹出升级页面，升级方式跟上面相同）
二、新办户安装和登陆流程
 先从指定下载路径，下载安装包，如下图：
 
2.1、新办户安装初始化流程
步骤1：用户获取安装软件之后，解压安装包，双击运行 ，进入安装界面，如下图所示。

 
 
步骤2：安装完成，点击立即体验。进入登录界面。初始密码123456.
 

步骤3：确保使用的用户有效性，首次使用，需要手机验证码。输入手机号码获取
步骤4：输入企业识别号，通行证密码默认666666。如下图所示。
 
步骤5：企业增加成功之后，提示如下信息。
 
步骤6：企业增加成功之后，不需要再增加企业，点击否，输入扣缴义务人编码，如下图所示。

步骤7：安装完成之后，点击立即体验，进入代扣代缴界面。如下图所示。
 
步骤8：申报操作步骤，与代扣代缴1.2操作步骤类似，详见参考：

2.2、多企业版增加企业信息
 功能说明：多企业版本增加新企业信息。
 
步骤1： 登录金税三期个人所得税代扣代缴系统。
步骤2：点击右上角“设置中心”，如下图所示。
 

步骤3：点击单位管理，点击新增，填写要增加的单位的纳税识别号，如下图所示。

步骤4：设置成功之后，如果不增加新号，点击否，提示“新增单位信息成功”，提示如下图所示。
 

2.3、初始化新增企业信息
步骤1：关闭设置中心，点击代扣代缴系统右上角切换企业按钮。如下图所示。
 
 
 
步骤2：选中对应纳税人识别号，双击进入初始化界面，如下图所示。
 

步骤3：初始化完成之后，进入新增加代扣代缴操作界面，如下图所示。

三、新代扣代缴客户端换证
3.1、客户端换证
 步骤1：登录新金税三期个人所得税扣缴系统
 步骤2：点击换证工具，弹出换证工具
三证合一的企业，需要通过换证工具把客户端中原识别号的申报数据带到新的识别号中。
 

 点击【换证工具】，弹出换证工具
 步骤3：选择安装路径和原税号
 
 默认安装路径：C:\jdlssoft\EPPortal1.2_V3.0 此目录为新代扣代缴升级目录。
 原税号和企业名称为三证合一的原识别号。
 新税号为新的社会统一代码（即新的税号）。
 提醒：新的税号必须输入正确。
输入正确的新税号之后，如下图：
 

步骤3：关闭易税门户。
步骤4： 确认没有问题，点击换证。
步骤5： 换证成功，登录个所税代扣代缴系统进行申报操作。
 
3.3、三证合一情况说明(必读)

1） 情况一：纳税人三证合一之后，原纳税识别号不能申报，先通过纳税识别号登录办税平台，使用代扣代缴自带换证工具换证之后，使用新纳税识别号申报个税。具体换证操作详见【3.1客户端换证】操作步骤
 

  2) 情况二：纳税人用原纳税识别号个税申报成功之后，企业三证合一，纳税人到下个征期用使用换证工具进行换证，用新号申报。三证合一之后原纳税识别号不能登录办税平台，如果需要查看报表和纳税人信息可以直接登录易税门户查看。
   说明：如果用原纳税识别号已经正常申报成功，不需要再用新纳税识别号进行申报。
四、数据迁移
 代扣代缴1.2 升级到代扣代缴2.0 自动完成数据迁移。
 说明：新代扣代缴系统，不支持相互之间数据迁移。

第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统操作指南

一、人员登记
1、第一次使用软件，则显示无人员信息首页，可从此处快速进入人员登记显示下面的画面,申报之前一定确定申报日期为正确的。
 
2、首先进行人员登记，分为两种方式，一种是直接点击人员登记录入数据，另一种是用模板批量导入的方式。
选择“人员登记”出来下面这张表。
点击“添加”如下图所示，依照项目根据实际情况填写信息。如果人员离职可以选中该人员通过“人员状态”更改为离职人员。证照类型和证照号码是关键的信息，没有申报前录入错误可以直接删除，在申报成功之后是无法更改的需要重新增加人员信息，将填错的人员改为离职状态，点击保存。
 
3、Excel模板导入纳税人信息的方法：
第一步：点击【业务指引】，点击模板，显示如下界面：
 
按要求把纳税人信息填入到模板中，选择方法如下图所示，*号为必选项目，否则会导入失败。
 
导入成功，提示如下信息：
 
4、人员填写要区分境外人员和境内人员。
境外人员除了外籍人还包括华侨、港澳台同胞，附加信息也要填写。
 

二、报表填写
本章主要详细介绍常用报表的适用范围及其填写方法。
1、基本操作介绍
业务说明
基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入和外籍人员正常工资薪金收入两个报表，其他报表可通过管理表单选择。
 

2、正常工资薪金
业务说明
正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次。
所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。
操作步骤
（1）选择“报表填写>>正常工资薪金收入”。
 
（2）如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如下图所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。

 
点击[确定]，您可以根据实际情况选择填写方式。
 
介绍一下模板导入方式，点击“选择”，然后选择之前下载并填好的模板，“打开”。注意：模板当中不可以有公式也不可以有负数。
 
点击“下一步”
 
勾选“导入的数据文件有标题行”，点击“导入”
 
点击“继续导入”
 
点击“关闭”
 
也可以通过添加的方式，点击“添加”，然后根据实际情况填写下面这张表，然后点击“保存”
 

3、全年一次性奖金收入
全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。
本报表的填写方法共有两种，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
方法一：进入本功能窗口后点击[导入]从外部文件导入报表数据。
方法二：进入本功能窗口后点击[添加]，逐项录入纳税人全年一次性奖金收入数据，录入完成点击[保存]。
 
4、劳务报酬收入
劳务报酬所得收入明细表适用“个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬所得”的情况填写。劳务保存项目具体指从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、录象、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经济服务、代办服务以及其他劳务。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
 
三、减免事项附表
减免事项：当正常工资薪金收入、外籍人正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、年金（领取）收入、特殊行业全年工资薪金收入、非工资薪金收入（劳务报酬、特许权使用费所得）的减免税额不为0时生成减免事项，需要在本功能中填写减免事项详细信息。
税收协定：当非工资薪金收入（特许权使用费所得、利息股息红利所得）的税率不为20%时生成税收协定记录，需要在本功能中填写税收协定的详细信息。
选择“减免事项附表”功能，双击选中的事项，或者点击“编辑”
 
选择“减免性质”点击“保存”即可。
 
四、生成申报数据
报告表数据生成后，如果各张支付收入明细表没有进行修改，则不必再进行数据生成操作。
 网络申报
选择“申报表报送”功能。选中所要申报的数据，点击“网络申报”
 
五、申报及反馈
在填写和生成了所需报送的报表后，通过“申报表报送”。税务机关处理完毕，生成该扣缴义务人的申报结果反馈文件，再通过本功能获取反馈结果文件。
（数据提取和正式申报跟之前相同）